广西治疗白癜风医院 https://m-mip.39.net/woman/mipso_4403308.html10月、11月,我讲消费股,酿酒、食品饮料比较多,因为那个时候,消费股经过底部调整,开始走趋势。
12月中旬以来,我提示风险,特别是提示白酒的为主。
有的人还老是问,每天问,捂着白酒。你看好自己拿就是了,没必要问我,我讲的也仅仅是一家之言,可能会错,没必要作为你直接投资的依据。
相关逻辑我说很清楚了,公募卖不动,酿酒板块缺乏增量资金支撑。
基本面逻辑:消费赛道是反弹,不是反转。这是经济基本面决定的。
支撑消费股持续上涨的基本面因素在于“消费升级”。
我就问:抛开涨价的因素,今年以来,你们家的消费是更铺张了,还是更省了?目前这个经济状况,谁家消费还升级了?
你要说,你们家消费升级了,越来越敢花钱了,那当我没说。以您这身份,必须请您坐上前三排,应该由您来说,您发言,我们鼓掌。
所以,年消费股有没有大行情?你要看我们国家整体的经济、消费力的复苏。看大家能不能消费升级,原来喝二锅头的,开始能喝上剑南春了,原来顿顿碳水化合物的,开始吃牛排了,原来喝速溶咖啡的,开始喝现磨了。
至于涨价,消费品本轮涨价是会改善毛利率,但这属于被迫涨价。是因为上游原材料涨了,下游食品饮料企业毛利下降,最后不得不也涨价。这就好比你们家楼下沙县大酒店,贴了个通知,因为房租、食材涨价,我们店的菜品涨价是一个道理。你难道去问:“老板,你这下是不是要发财了?”
如果连这个逻辑都弄不明白,再问:消费股还能不能拿?那就是不食人间烟火,何不食肉糜。
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